本周全国水泥市场价格环比回落0.9%。价格下调区域仍围绕在华北、华东、中南和西南地区；价格上涨区域为西北地区。5月下旬，国内水泥市场需求弱势运行，全国重点地区水泥企业出货率环比继续下降，小幅回落0.4个百分点。
价格方面，受市场需求表现较差影响，水泥价格延续回落走势。分区域看，仅西北地区部分省份依靠错峰生产和行业自律推动价格有所回升；华东、中南和西南等地，市场竞争加剧，价格或开始探底。
价格：截至2023年5月26日，全国主要城市水泥价格415.32元/吨，环比-0.85%，同比-13.68%。
开工率：截至2023年5月25日，全国水泥开工率为52%，环比-1pct，同比+0.03pct。
水泥出库量：截至2023年5月23日，本周全国水泥出库量576.25万吨，环比-1.81%，同比-26.63%。其中，水泥直供量（基建）为202万吨，环比+1.51%，同比+12.85%；房建+民用水泥用量为374.25万吨，环比-3.52%，同比-38.28%。
本周国内浮法玻璃市场整体需求偏弱，中下游采购需求下滑，为刺激出货部分原片厂下调报价，但中下游进货谨慎，下游中大型加工厂仍持有一定存货，主要以消化自身库存为主，国内浮法玻璃生产企业库存延续增加趋势。
后市看，我们认为，目前部分中下游手中低价货源不多，但下游加工厂接单短期或仍将存在一定压力，且市场降价风险较大，市场或暂不具备集中补货动力，成交量或暂难有较大改善，整体需求并不乐观，价格重心或存在进一步下移的可能。
玻璃库存：截至2023年5月25日，全国（小口径）玻璃库存为3392万重箱，环比+5%，同比-37%；全国（大口径）玻璃库存为4789万重箱，环比+7%，同比-29%。
上游原料端价格下滑，终端电站对下游压价情况增多，组件价格承压。目前组件厂开工相对稳定，部分使用前期存货，以按需采购为主，需求端变动不大。供应端来看，目前在产产能偏高，库存有不同程度增加，加之目前部分新产线仍有点火计划，后期供应量仍呈现增加趋势。综合来看，我们认为市场需求或继续稳中偏弱运行。
光伏玻璃价格：截至2023年5月26日，光伏3.2mm镀膜玻璃(均价）为26元/平方米，环比-0%，同比-8.77%，3.2mm原片玻璃(均价）为17.75元/平方米，环比-0%，同比-15.48%，光伏2.0mm镀膜玻璃(均价）为18.5元/平方米，环比-0%，同比-15.6%，2.0mm原片玻璃(均价）为13.5元/平方米，环比-0%，同比-12.9%。
建议重点关注基建产业链中手握优质订单且具备资金实力的建筑央国企龙头（中特估主线不变），如中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国交建、四川路桥、山东路桥、安徽建工等；水泥需求疲弱影响下，集中度有望进一步提升，建议关注水泥板块头部企业，如海螺水泥、冀东水泥、华新水泥等；“保交楼”持续发力下竣工边际改善有望持续，建议持续关注浮法玻璃及消费建材头部企业复苏机会，相关标的如旗滨集团、三棵树、东方雨虹、坚朗五金、兔宝宝、北新建材、伟星新材等；建议关注稳健复苏的玻纤板块，后续供需格局有望改善的背景下，建议关注山东玻纤、中国巨石、长海股份、中材科技等；光伏高景气背景下建议关注亚玛顿、金晶科技、硅宝科技、回天新材；电力投资提速下建议关注中国电建、中国能建；“一带一路”十周年之际，国际工程项目订单需求有望提速，建议关注中工国际、中钢国际、中材国际、北方国际；减隔震行业扩容逻辑兑现的背景下推荐震安科技（我们预计《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》执行在即，有望进一步驱动减隔震扩容），建议关注天铁股份、时代新材、科顺股份。
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