水泥： 北方部分省区进入采暖季， 供给收缩。 需求方面，本周南方地区水泥需求略有回暖， 部分北方省区自 11 月 1 日进入采暖季错峰生产阶段， 水泥磨机开工负荷有所下降，预计市场呈弱势运行态势。供给方面，当前全国水泥大部分高成本熟料线仍处于停产状态， 北方因天气原因陆续错峰停窑，水泥供给量下降，本周水泥熟料库存有一定下降。价格方面，本周水泥价格小幅增长，水泥企业成本压力加大，对水泥价格有一定支撑。建议关注节前赶工需求情况及熟料产线开停窑情况。
浮法玻璃： 需求略有下滑，库存增加。 本周浮法玻璃价格下跌。需求方面，北方需求略有下滑，南方市场需求表现相对平稳， 刚需补货仍是主流。 供给千亿体育官方网站方面，本周浮法玻璃供给量小幅上升， 浮法玻璃库存上升，较上周增幅 2.02%，当前浮法玻璃企业库存压力略高。短期来看，南方地区下游加工厂多以刚需补货为主，对区域市场需求有一定支撑；中长期受益于地产竣工端回暖，浮法玻璃需求有上行预期。建议关注受益于竣工端改善的玻璃龙头企业。
玻璃纤维： 粗纱、 电子纱价格较为稳定。 本周部分主流玻纤厂家粗纱价格报价微降，粗纱整体需求偏弱运行。本周电子纱价格平稳运行，市场需求较稳定，多数厂家出货一般。当前成本水平较高，对价格有一定支撑，粗纱库存较高，企业去库压力较大。短期来看，需求偏弱叠加厂家去库压力，价格或将维持弱势运行。中长期来看，玻璃纤维下游需求如风电、新能源汽车等产业持续扩张，行业仍有较大发展空间。建议关注玻纤行业龙头企业。
消费建材： 上市公司前三季度盈利保持高增长。 消费建材板块上市公司前三季度共实现归母净利润 90.25 亿元，同比增长 49.55%，盈利继续维持高增长。 根据国家统计局最新数据， 2023 年 1-9 月建筑及装潢材料类千亿体育官方网站零售额同比下降 7.9%，降幅较 1-8 月扩大 0.1 个百分点，其中 9 月单月同比下降 8.2%，单月降幅较 8 月收窄 3.2 个百分点，环比增加 11.72%，消费建材单月零售额小幅增长。 消费建材作为地产后周期板块，受益于地产竣工端回暖，需求逐步改善，此外，近期地产利好政策持续加码，带动地产链需求的回升，消费建材需求有望进一步增加。此外，消费建材龙头企业根据市场需求不断调整销售策略及产品结构，加速推进渠道下沉及零售业务市场规模，企业市占率有望不断提升。建议关注消费建材龙头企业。
投资建议： 消费建材： 推荐具有规模优势和产品品质优势的龙头企业东方雨虹（ 002271.SZ）、公元股份（ 002641.SZ）、伟星新材（ 002372.SZ）、北新建材（ 000786.SZ）、兔宝宝（ 002043.SZ）。 玻璃纤维： 推荐产能进一步扩张的玻纤龙头中国巨石（ 600176.SH）。 水 泥： 推荐水泥区域龙头企业华新水泥（ 600801.SH）、上峰水泥（ 000672.SZ）。 玻璃： 建议关注高端产品占比提升的旗滨集团（ 601636.SH）、凯盛新能（ 600876.SH）。 新材料： 建议关注工业胶需求高增长的硅宝科技（ 300019.SZ）。
风险提示： 原料价格大幅波动的风险；下游需求不及预期的风险；行业新增产能超预期的风险；地产政策推进不及预期的风险。
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业绩风险释放，互动游戏、AIGC密集催化，把握版块超跌向上机遇。三季度以来传媒板块整体调整幅度显著，短期来业绩风险充分释放、估值经历调整后回归历史较低水平。
随着硅料价格回落企稳，下游需求逐步释放，或将带来设备端盈利水平提升；若随着电池片技术路线的清晰以及降本增效，电池片及组件环节设备公司盈利能力也或将逐步提升，建议重点关注产业链各环节龙头企业。
据海关统计，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值34.32万亿元，同比微增0.03%。
上市银行三季报整体符合预期，资产质量稳健，息差继续承压。较优的点是，资产质量保持稳健，拨备抵补充足，拨备计提压力较小为盈利维持正增长提供支撑。
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近期万科债券价格的波动和万科股价的持续下探，均反映了市场对于地产基本面的悲观情绪。央行发文引导融资成本下降，深圳国资委表态支持万科。
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10月经济金融数据前瞻：10月经济弱修复，但下旬增发国债极大提振信心、增强预期。
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